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4月26日香港挂牌上市 第12家A+H股券商确定!香港挂牌资料

浏览数:  发表时间:2019-10-08  

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  从2018年11月,申万宏源正式公告启动赴港上市以来,仅仅5个月时间,申万宏源已定于4月26日正式挂牌上市!

  券商中国记者拿到的销售文件显示,申万宏源明天(4月12日)开始招股,招股价范围每股3.63港元至3.93港元,集资额约90.90亿港元至98.41亿港元。时b时b彩b后创富发财幺机图b三b技b巧b杀b码按此集资额,申万宏源成为今年以来港股市场最大IPO。

  申万宏源引入的13家基石投资者中,工银资管出资最多,认购3亿美元。还有包括华夏人寿保险、中国人寿保险(集团)等8家中资保险公司赫然在列。募资最多98.41亿港元

  今日,申万宏源在香港举办投资者推介会。券商中国记者拿到的销售文件显示,申万宏源拟发行25.04亿股H股,明天开始招股,招股价范围每股3.63港元至3.93港元,集资额约90.90亿港元至98.41亿港元。按此集资额,申万宏源成为今年以来港股市场上最大型新股。

  此次申万宏源IPO国际配售部分占新发行股份比例94%,香港发售部分占6%,将于4月18日定价,4月26日挂牌上市。 手机最快报码室同比增长%,

  申万宏源此次募资所得约50%将用于发展证券业务,约30%用于本金投资,约20%用作发展国际业务。

  销售文件显示,此次发行共引入13位基石投资者,共计认购8.29亿美元的股票,按建议招股价范围中间价3.78港元计算,基石投资者认购股份比例占新发行股份的69%。

  13家基石投资者中,工银资管出资最多,认购3亿美元。还有8家中资保险公司赫然在列:华夏人寿保险出资1亿美元,中国人寿保险(集团)出资8000万美元,中国再保险(集团)和新华人寿保险各出资5000万美元。此外,太平人寿保险、长江养老保险、太平洋资产管理和中国人保都参与认购。

  申万宏源此次共发行25.04亿股,这较此前中国证监会核准申万宏源新发行不超过64.79亿股H股有较大幅度缩水。券商中国记者了解到,这或与申万宏源希望保证上市时PB(市净率)在1倍以上有关。

  申万宏源此番在香港上市,将正式成为第12家A+H上市券商。自2011年中信证券在香港上市以来,11家A+H上市券商募资总额达到1614.27亿港元。

  目前为止的11家上市券商分别是中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、中国银河、招商证券、光大证券、东方证券、中原证券和中信建投证券。

  最新数据显示,11家券商中,只有中信证券、华泰证券、中信建投证券和国泰君安4家券商的市净率在1倍之上。

  11家券商的平均发行价格是11.89港元\/股,中州证券(A股名称:中原证券)的发行价格最低,为2.51港元\/股;HTSC(A股名称:华泰证券)的发行价格最高,达到24.80港元\/股。

  此外,11家券商香港IPO时平均发行总股数为10.88亿股。中国银河证券的发行量最大,为15.68亿股,而中州证券作为小券商,发行量也是最少的,仅为5.98亿股。一季度净利润16.5亿元,同比上涨64.6%

  申万宏源4月9日发布月度财务数据简报,公司旗下证券业务(申万宏源证券、申万宏源西部证券、申万宏源承销保荐)3月份营业收入合计18.45亿元,环比上涨66%,同比上涨18%;净利润7.85亿元,环比上涨59.5%,同比上涨3.5%。2019年一季度累计营业收入38.6亿元,同比上涨54.5%;累计净利润16.5亿元,同比上涨64.6%。

  一是,自营交易业务的投资收益净额增加,主要得益于市场状况改善,公司的固定收益类证券的投资规模和市值上升,以及权益类证券市值的上升;

  二是,证券经纪业务的手续费及佣金收入增加,公司的股票和基金的成交量由2018年一季度的2.12万亿元增至2019年同期的2.48万亿元,中国投资者的情绪得到改善;

  三是,承销业务收入增加,公司作为主承销商所承销的债务融资数目由2018年一季度的5个增至2019年同期的31个,同时承销IPO的收益也在增加,中国资本市场的融资活动整体有所改善;

  展望2019年的风险因素,申万宏源认为,公司业绩主要可能受以下因素影响:第一,股票及基金的成交量波动以及中国证券市场的整体表现,对公司的证券经纪业务、自营交易业务及投资银行业务均有直接影响;第二,信用风险的潜在增加及中国监管政策的变动,会影响公司的融资融券及股票质押式融资业务。


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